Автоматически создавать сделку и контрагента при звонках от новых Клиентов

Если эта настройка включена, то при входящем звонке от нового Клиента, в вашем Бизнес.ру будет автоматически создаваться:

• сделка на определенном этапе воронки продаж;
• запись о Контрагенте (запись о Клиенте, который обратился в вашу компанию).

Примечание. При повторном звонке от Клиента сделка и контрагент не создаются.

Чтобы включить настройку, в форме настройки приложения интеграции следует:

1. откройте закладку «Обработка вызовов»;
2. в поле «Сущности по звонкам от новых Клиентов» выберите сущности, которые будут создаваться в Бизнес.ру при входящем звонке от нового Клиента:
• Контрагент;
• Сделка и Контрагент;



3. если вы выбрали в поле «Сущности по звонкам от новых Клиентов» значение «Сделка и Контрагент», то нужно указать данные о воронке продаж и ее этапе, в которой будет создана сделка:
• Идентификатор организации: выберите воронку продаж, в которой будет создана сделка;
• Статус: выберите этап воронки, на котором будет создана сделка;
4. нажмите кнопку «Сохранить».